发布日期：2024-09-18 21:38 点击次数：203
今年是上交所ETF市场，也是境内ETF市场成立20周年。近年来，指数化投资方式越来越受到投资者认可，从0到1万亿，境内市场用了17年；从1万亿到2万亿，境内市场仅用了3年。上交所坚持金融为民理念，持续丰富服务国家战略和实体经济的指数体系，积极完善ETF产品布局，优化市场配套机制，推动树立理性投资、价值投资、长期投资理念，完善适合包括中长期机构在内各类投资者参与的指数化投资生态，推动ETF市场高质量发展，充分激发市场活力，更好服务金融强国建设。
保持快速发展
产品规模创新高。截至2024年6月底，全球挂牌交易的ETF（含ETP）资产总规模达到13.17万亿美元，较2023年底增加13.44%。近20年的规模年均复合增长率超20%，产品数量更是连续20年保持正增长。
权益ETF占主导地位。从全球ETF投资的资产类别来看，权益ETF依然占据主导地位，2024年6月底规模达到9.98万亿美元，占全球ETF总规模的比例达到75.8%；债券ETF规模达到2.16万亿美元，占比16.4%；商品ETF规模约1960亿美元，占比1.5%；其他类ETF规模约8340亿美元，占比6.3%。
资金净流入加速。2024年上半年，全球ETF行业资金净流入6422亿美元，达到2023年全年9749亿美元的65.9%。分资产类别来看，权益ETF资金净流入最高，达到4845亿美元；债券ETF资金净流入达到1752亿美元。2024年上半年资金净流入排名前20的产品中，境内有4只沪深300ETF——易方达、华泰柏瑞、嘉实和华夏位列其中，分别排名第6、第7、第13和第14。
各具特色
在2024年上半年各交易所排名中，上交所ETF成交额位列亚洲第1、全球第3，规模位列亚洲第2、全球第8。
美国ETF市场。截至2024年6月底，美国市场ETF规模为9.18万亿美元，占全球ETF市场规模比重近七成，其中纽交所6.89万亿美元，排名全球第1；纳斯达克交易所1.64万亿美元，排名全球第2。
欧洲ETF市场。截至2024年6月底，欧洲ETF市场规模近2万亿美元，占全球总规模比重约15%，已经发展成为全球第二大ETF市场。
亚太ETF市场。截至2024年6月底，日本ETF市场规模为5721亿美元；韩国ETF市场规模为1094亿美元；中国台湾ETF市场规模为1623亿美元；中国香港ETF市场规模为525亿美元；中国境内ETF市场规模为3400亿美元。
蓬勃发展
产品布局日益完善。截至2024年6月底，境内ETF的投资标的涵盖了股票、债券、货币、商品、境外股票等大类资产，产品布局日益完善。其中股票ETF规模1.81万亿元，占比73%；跨境ETF规模3166亿元，占比13%；货币ETF规模1859亿元，占比8%；债券ETF规模1095亿元，占比4%；商品ETF规模527亿元，占比2%。
规模持续增长，资金保持净流入。截至6月底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到967只，较2023年底增长9%，总规模达2.48万亿元，较2023年底增长21%。其中权益ETF市值达到1.81万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2.2%。2024年上半年非货币ETF净流入额高达4617亿元，约占2023年全年净流入额的八成。其中，宽基ETF净流入达4076亿元。
新发、持营持续发力。2024年上半年，境内ETF规模增长4309亿元，其中新发产品贡献了431亿元的规模增量，占比10%，存量产品规模实现了3878亿元的增长，占比90%。新发产品方面，2024年上半年市场新增87只产品上市，其中69只为股票ETF。存量产品方面，沪深300、上证50、中证500、中证1000等宽基旗舰ETF规模大幅增长，其中易方达、华泰柏瑞沪深300ETF规模增量位居第一、第二，分别为917.57亿元和807.82亿元。
银行互联网渠道投资者对ETF接受度不断提升。银行、互联网等渠道投资者对ETF接受度不断提升，其主要通过ETF联接基金参与。截至2024年二季度末，境内ETF联接基金规模为4271亿元，较2024年一季度末增长8%，较2023年二季度末增长17%。2024年二季度末，境内ETF联接基金规模约占境内ETF总规模的17%杠杆网配资，较一季度末的占比16%进一步提升。